Manajemen dan Konfigurasi Company

Sebuah Company di CRM Anda mengelompokkan kontak-kontak yang berada di organisasi yang sama, sehingga Anda dapat melihat semua orang yang bekerja di satu bisnis dalam satu tempat. Panduan ini menunjukkan cara membuat company, menjaga detailnya tetap terkini, dan menautkan kontak yang tepat ke dalamnya.

Sebelum memulai

1. Anda memerlukan peran dengan akses ke CRM.
2. Untuk menautkan kontak, akan lebih mudah jika kontak tersebut sudah ada di CRM Anda.

Membuat company

1. Dari menu CRM, buka Company.
2. Klik New Company.
3. Isi detailnya: Company Name dan Domain wajib diisi; Team Size opsional.
4. Klik Save.

Tips: Gunakan pencarian dan filter di atas daftar untuk menemukan sebuah company dengan cepat ketika jumlahnya sudah banyak. Daftar menampilkan Name, Domain, Team Size, jumlah Contacts yang tertaut, dan tanggal Created untuk setiap company.

Melihat dan mengedit detail company

1. Klik sebuah company di daftar untuk membuka profilnya.
2. Pada kartu Company Information, klik Edit.
3. Perbarui yang Anda perlukan — selain nama, domain, dan team size, Anda dapat menambahkan deskripsi, alamat, nomor telepon, tautan website/maps, dan profil media sosial.
4. Klik Save.

Profil juga menampilkan tab Activity dan Timeline berisi siapa yang membuat company dan kapan terakhir diperbarui.

Menautkan kontak ke sebuah company

1. Buka company, lalu masuk ke tab Contacts.
2. Klik Add Contacts.
3. Cari berdasarkan nama, email, atau telepon, lalu pilih kontak yang ingin Anda tautkan.

Menghapus kontak atau menghapus company

Untuk melepas tautan kontak, buka tab Contacts pada company dan klik ikon tempat sampah di samping kontak tersebut, lalu konfirmasi. Ini hanya menghapus tautannya — kontaknya sendiri tetap ada di CRM Anda.

Untuk menghapus company, pilih satu atau beberapa di daftar lalu klik Delete.

⚠ Peringatan: Menghapus company bersifat permanen. Company beserta detailnya akan dihapus dan tidak dapat dipulihkan.