Contacts Management and Configuration

The Contacts module is where you manage individual customers. Each contact contains detailed information, tasks, activity logs, and discussions.

a). Create Contacts

1. Click + Add Contact at the top right of the Contacts page.
2. Enter the required information: Name, Email, Phone Number
3. Click Save.

b). Contact Informations

1. From the Contacts list, click a contact to open the full details.
2. Inside the Contact Information section, you can view and update: Name, phone, email, Gender, Labels, Address, Custom Fields, Notes and Files
3. After editing, click Save Changes.
4. Use the Filter tool for searching contacts:

• Choose fields such as name, phone, email, label
• Select conditions (equals, contains, in)
• Enter your search keyword and apply the filter

c). Contact Task

1. From the Contacts list, click a contact to open the full details.
2. Click the Task tab to view or create tasks linked to the contact.
3. Select the Space, enter the Task Title, and click New Task.
4. You will be redirected to the task view.
5. Set all task details such as description, dates, assignee, priority, and status (refer to User Manual – Planner Management)
6. Click X to return to the contact. The task is automatically saved and now linked to the contact.

d). Contact Activity

1. From the Contacts list, click a contact to open the full details.
2. Click the Activity tab to view all history related to the contact, such as: Profile edits, Tasks created or completed, Notes added, Files uploaded

e). Contact Discussion

1. From the Contacts list, click a contact to open the full details.
2. On the right side, you will find the Discussion panel.
3. Type your internal message and click Send.
4. You may also use Start Voice Channel for voice discussions, screen sharing, and real-time collaboration with your team.